數十年來，緬甸首次舉行了總統選舉，許多在異鄉的緬甸人認為緬甸已經開始改變;會邁向繁榮。所以，興洪與阿榮也決定回家鄉發展。阿榮在出發前幾天，在工地加班墜樓身亡，興洪帶著阿榮的骨灰返鄉。

興洪回到家鄉時，他弟弟阿德即將離開，要到馬來西亞打工。許多年青人都想離開緬甸，但興洪卻一直想留在家鄉發展，他到處打聽生意路子，但遲遲未決定要從事什麼？

緬甸對興洪來說，有著強烈的陌生感及距離感;他離開太久，不管身在他鄉或故鄉，他都是永遠的異鄉人;被空間與時間遺棄。

停電的夜晚，中緬邊境的走私市集，呼嘯而過的摩托車伕在天昏亮中疾行！

本片透過主角興洪，敘述了改變中的緬甸，人們生存的真實狀態。